9月10日，國際資本市場再現(xiàn)湖北身影。湖北省科技投資集團(tuán)有限公司（以下簡稱“湖北科投”）成功發(fā)行第三期3億美元3年期境外高級無抵押綠色債券，票面利率定價(jià)4.40%。本次發(fā)行由中信銀行（國際）、中金公司、中信建投國際共同擔(dān)任全球協(xié)調(diào)人、牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。承銷團(tuán)實(shí)力強(qiáng)勁，成員涵蓋光銀國際、中國銀河國際證券、招商永隆銀行、民銀資本、信銀投資、國泰君安國際、華夏港分、海通國際、興業(yè)銀行、申萬宏源香港、長證國際。

在當(dāng)前錯(cuò)綜復(fù)雜的國際金融市場環(huán)境下，公司協(xié)同全球協(xié)調(diào)人深入分析中美關(guān)系的演變趨勢，充分考量美聯(lián)儲貨幣政策預(yù)期走向，基于對國際債券市場的深入研判，精準(zhǔn)把握市場窗口期，成功完成了本次3億美元境外債的定價(jià)發(fā)行工作。同時(shí)，在公司、全球協(xié)調(diào)人及承銷團(tuán)的共同努力下，簿記峰值認(rèn)購倍數(shù)近4倍，最終定價(jià)較初始價(jià)格指引實(shí)現(xiàn)了70個(gè)基點(diǎn)的大幅收窄，創(chuàng)2025年全國同評級主體境外債發(fā)行利率新低。湖北科投持續(xù)維持惠譽(yù)BBB及穆迪Baa2投資級主體信用評級，展望均為穩(wěn)定，并首次取得惠譽(yù)常青對公司可持續(xù)融資框架評定為“良好”的第二方意見。

此次債券發(fā)行不僅為湖北科投提供了穩(wěn)定的資金來源，助力公司提升市場競爭力，同時(shí)也向國際資本市場展示了湖北地區(qū)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁活力和良好發(fā)展前景。國際投資者們通過踴躍認(rèn)購，表達(dá)了對湖北科投未來發(fā)展的積極預(yù)期，以及對東湖高新區(qū)在科技創(chuàng)新、綠色發(fā)展等方面潛力的充分肯定，將進(jìn)一步促進(jìn)東湖高新區(qū)與國際資本市場的深度融合，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)的持續(xù)健康發(fā)展注入新的動力。